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TMT板块表现强势，谁与争锋！

本周几大核心指数集体上涨，沪指本周上涨0.46%，深证成指本周上涨3.16%，创业板指本周上涨3.34%，科创50指数本周上涨4.45%，整体来看情绪有所回暖，本周科创50延续强势，跑赢其他指数，市场情绪边际转好，总体交投活跃，后续预计结构 ...

前天 16:10脱水系列

光刻胶国产替代是大势所趋！这俩企业或成板块龙头？

太极股份T+1 16%，3月14日晓程科技T+3 16%，3月15日万润科技T+2 14%，3月20日元隆雅图T+1 15%，中文在线T+3 14%，3月22日景嘉微T+1 36%，芯原股份T+1 17%，均印证了金牛君的能力！1、浙商证券表示，光刻胶国产化是大势所趋，随着关键 ...

前天 15:05脱水系列

财通证券：电动化、国际化双轮驱动，叉车行业有望迎来新一轮景气周期

财通证券指出，叉车电动化趋势明显，产品结构不断优化有望进一步增强龙头企业竞争优势；国产品牌保供能力突出，在海外的业务布局逐步完善，叉车出口有望保持快速增长；叠加下游需求回暖，叉车行业有望迎来新一轮景气周期。本文相关 ...

前天 13:24脱水系列

国泰君安：MR+AI 天然绝配，数字人类将彻底改变生活与生产

MR+AI天然绝配，生成的数字人类将彻底改变生活与生产，进而改变整个世界。本文相关概念和股票：立讯精密（002475.SZ）、长盈精密（300115.SZ）、杰普特（688025.SS）、大数据、元宇宙、ChatGPT 【本文来自持牌证券机构，不代表平台 ...

前天 13:00脱水系列

3月24日：昨日回顾今日前瞻

周四，大盘午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.83%，北证50跌1.19%。芯片、6G、黄金、算力涨幅居前，超2800只个股飘绿。两市成交额突破一万亿元，北向资金净买入48亿元。相关概念：景嘉微、芯原股份- ...

前天 09:00脱水系列

光大证券：SoC芯片是AI从虚拟走进现实的桥梁，受益于边缘算力应用和端侧AI算法暴增的需求

光大证券指出，SoC是智能终端设备的大脑，边缘算力的核心，有望深度受益AI应用场景发展迅速。AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI技术将渗透到云、边 ...

前天 08:52脱水系列

国盛证券：华为P60实现AI搜图，边缘推理再进一步，智能模组是承载边缘推理需求的理想形式

国盛证券指出，华为P60加入AI搜图功能，华为通过模型小型化处理，将智能搜图模型带入鸿蒙系统，基于终端算力的边缘推理，正在一步步走向成熟。智能模组作为在边缘侧通融合了算力与通讯功能的产品，是承载边缘推理需求的理想形式。随 ...

前天 08:44脱水系列

招商证券：AI高算力需求打开长线空间，PCB行业景气有望企稳回升

招商证券指出，以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求，而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准，对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求，伴随着AI高算力需求的潜在预期且服务器新平台切换在即，数通板需求有 ...

3 天前脱水系列

中泰证券：面板出现复苏迹象，国内面板厂具备穿越周期的成长性，盈利能力有望持续回升

中泰证券认为，随着韩系厂商产能退出，国内厂商主动降稼动率，供给端持续优化，2023年预计随着经济复苏及TV的换机需求，需求端也有望迎来复苏，并且目前面板价格已由于大陆厂商控稼动率迎来回升，目前供给和需求端基本均处于低位，面 ...

3 天前脱水系列

公司重点发展垂直领域专业大模型，拥有海量数据和丰富应用场景；国内外主机厂均放量，公司订单逐月增长

今日内容：1、公司重点发展垂直领域专业大模型，拥有海量数据和丰富应用场景。2、国内外主机厂均放量，公司订单逐月增长。3、TOPCon产能快速扩张利好公司经营，公司今年毛利率有上浮空间。本文相关概念和股票：拓尔思（300229.SZ） ...

3 天前脱水系列

0323每日强股 | AI卖水人、AI 掘金铲、AI互联网流量平台，又是AI+狂飙的一天

有逻辑支撑的强势股都在这里了！1、AI卖水人，拥有从RiscV+GPU+NPU+chiplet+SerDes等一系列IP产品的全面布局。2、AI 边缘侧的崛起，海外龙头年内已涨超150%。3、AI储备深厚的互联网流量平台，平台收入变现潜力大。本文相关概念和股 ...

3 天前脱水系列

温控设备细分公司！与华为等各场景头部企业深度合作，数据中心液冷温控产品增长较快

国金证券研报覆盖了这家多场景温控设备公司。数据中心液冷温控系统增长较快，与华为等各场景龙头企业深度合作。此外，储能温控、热泵等高景气赛道竞争优势强。本文相关概念和股票：申菱环境（301018.SZ）、福昕软件（688095.SS）、 ...

3 天前脱水系列

新型城镇化应运而生！充分享受数字化带来的发展红利！

3月8日中国卫通T+3 35%，3月10日彩讯股份T+4 29%，太极股份T+1 16%，3月14日晓程科技T+3 16%，3月15日万润科技T+2 14%，均印证了金牛君的能力！1、随着新一代信息技术迅猛发展和融合运用，数字孪生技术逐渐成为新型智慧城市建设的创 ...

3 天前脱水系列

华泰证券：行业进入以大模型、大算力为特征的AI 2.0时代，算力基础设施板块将充分受益

英伟达美国时间3月21日？召开年度开发者大会（GTC），在会上CEO黄仁勋再次强调ChatGPT等生成式AI的出现，会改变千行百业，AI正迎来“iPhone”时刻。华泰证券认为，大模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好芯片送水人（包括先进 ...

3 天前脱水系列

光大证券：建筑设计行业人均产值存在天花板，AI+设计有望大幅拓宽公司管理边界

光大证券指出，对于建筑行业来说，AI+将率先影响建筑设计板块，当前设计行业面临诸多痛点，人均产值存在天花板。AI的引入将大幅提高工作效率，降低人员规模和成本，并将使设计公司管理边界大幅拓宽。本文相关概念和股票：华阳国际（ ...

3 天前脱水系列

3月23日：昨日回顾今日前瞻

周三，指数全天持续震荡，ChatGPT概念、算力强势领涨。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.20%，北证50涨0.55%。CPO、东数西算、AIGC概念领涨，黄金、军工、酒店领跌。两市超3100只个股上涨，全天成交额9579亿元，北 ...

3 天前脱水系列

中信证券：国企改革+数据要素双轮驱动，国有出版龙头有望迎来业绩估值双击

中信证券认为，国有出版企业迎来国企改革及管理层换届，有望优化管理体制及经营效率，加速文化数字化、教育信息化等创新业务推进，带动业绩增速提升。GPT等AI技术取得重大突破并加速落地，模型训练对数据质量提出更高要求，出版公司 ...

3 天前脱水系列

招商证券：AI和数据中心需要庞大电力支撑，“风光水火储一体化”清洁能源基地助力建设绿色数据中心

招商证券指出，ChatGPT引发人工智能算力增长，背后的数据中心需求增长需要庞大清洁电力支撑，“绿色IDC+一体化清洁能源基地”协同发展存在必然性。本文相关概念和股票：华能国际（600011.SS）、三峡能源（600905.SS）、中国电建（60 ...

3 天前脱水系列

国信证券：金价走强对黄金零售企业带来收入及利润端的正向影响，行业有望迎来进一步的数据改善

国信证券指出，在硅谷银行破产、瑞信风波等事件影响下，市场避险情绪增加及对美联储加息预期有所弱化，带动金价持续上行。3月20日COMEX黄金收盘价1982.8美元/盎司，较3月10日硅谷银行宣布破产当天收盘价上涨5.9%，而随着风险事件外溢 ...

4 天前脱水系列

国盛证券：海外电解槽需求高增，头部企业订单数倍增长，具备显著成本优势的国内设备商出海空间大

国盛证券指出，当前海外市场明确绿氢战略定位，对于电解槽的需求高速增长，头部企业在手订单规模都快速扩大。价格来看，海外电解槽设备价格较国内高出2-3倍，国内企业凭借成本优势，电解槽有望迎来出口机会，预计具备渠道能力的优质 ...

4 天前脱水系列

数智化应用细分公司！聚焦智慧城市、智慧安全两大板块，数字建设打开成长空间

中信证券研报覆盖了这家智慧安全细分公司。其以AI、大数据、云计算等核心技术为客户提供智慧应用解决方案，在智慧城市、智慧安全等领域项目经验众多。本文相关概念和股票：杰创智能（301248.SZ）、水晶光电（002273.SZ）、涪陵电力 ...

4 天前脱水系列

0322每日强股 | 又是一个AI+的底部行业，内资产值占比不足5%，有望加速成长

有逻辑支撑的强势股都在这里了！1、AIGC带动服务器PCB景气度回升，行业有望底部向上。2、在数据中心、云计算、5G通信都能起大作用的新技术。3、首批在OLED终端材料形成自有核心专利的国产供应商，业绩屡创新高。本文相关概念和股票 ...

4 天前脱水系列

公司的蓝莓、火龙果产品将拓展第二成长曲线，当前蓝莓市场供不应求；公司PCB产品重点布局数据中心、汽车电子等领域，产能爬坡顺利

今日内容：1、公司的蓝莓、火龙果产品将拓展第二成长曲线，当前蓝莓市场供不应求。2、公司PCB产品重点布局数据中心、汽车电子等领域，产能爬坡顺利。3、新能源收入占比快速提升，三代半导体快速突破，功率IC产品进一步完善。本文相 ...

4 天前脱水系列

ChatGPT专用GPU来了！板块行情有望提振！

3月8日中国卫通T+3 35%，3月10日彩讯股份T+4 29%，太极股份T+1 16%，3月14日晓程科技T+3 16%，3月15日万润科技T+2 14%，均印证了金牛君的能力！1、英伟达并没有让大家失望，会上不仅发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片，还向芯 ...

4 天前脱水系列

招商证券：全球龙头Shopify率先集成ChatGPT，AI+电商将带来整条产业链效率的提升

全球领先的电商SaaS服务商Shopify率先集成ChatGPT，有效增强消费者个性化推荐、改善卖家运营效率。招商证券判断未来一旦ChatGPT引进国内，有望引领电商网站及电商代运营公司的效率变革。电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并 ...

4 天前脱水系列

国金证券：AI产业加速发展，海量数据需求凸显，电子通信基础设施迎来发展新机遇

国金证券指出，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级。同时AI大幅提振高算力需求，有望带来新一轮通信基础设施升级机遇。本文相关概念和股票：沪电 ...

4 天前脱水系列

3月22日：昨日回顾今日前瞻

周二，大盘全天震荡走强，新能源板块午后发力，创业板指涨近2%，超4100只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.60%，创业板指涨1.98%，北证50涨1.15%。电商、军工、旅游、教育、医药涨幅居前，黄金、芯片领跌。两市全天成交额 ...

4 天前脱水系列

华泰证券：国务院批准离岛免税即购即提政策，强化离岛免税吸引力，有望带来200亿左右增量市场空间

华泰证券指出，国务院批准离岛免税即购即提政策，望优化赴岛旅客对于免税品的即刻体验需求，促进岛民免税消费，减少代购成本，并为全岛封关做好压力测试准备，有望进一步扩大离岛免税蛋糕，加大离岛免税吸引力，有望加速海南客流改善 ...

4 天前脱水系列

开源证券：新版大型医用设备配置许可管理目录发布，有望快速激发院内设备采购需求

2023版目录将正电子发射型磁共振成像系统(PET/MR)由甲类调整为乙类，将64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）、1.5T及以上磁共振成像系统（MR）调出管理品目，超出此前预期。本次配置证调整政策落地有望进一步释放医院高端医疗设备采 ...

4 天前脱水系列

安信证券：AIGC场景增多扩大算力缺口，以GPGPU为代表的算力基础设施将长期稳定受益

随着多模态大模型GPT4的发布，基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速，类似于移动互联网时代各类型APP的百花齐放，其竞争格局也会逐步加剧。而类比19世纪末的美国西部“淘金热”对铲子、牛仔裤的大量需求，安信证券 ...

5 天前脱水系列

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