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风口研选

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主流机构投资者眼中的“最有价值研报”

【研选】ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花，分析师最看好AI应用端相关公司；公司有望在AI+安全的细分应用领域率先获益，已落地多例基于AI的公共安全项目，有望在全国实现快速布局

①ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花，分析师最看好AI应用端相关公司； ②公司有望在AI+安全的细分应用领域率先获益，已落地多例基于AI的公共安全项目，有望在全国实现快速布局。 【研选·大事件——读懂大市】1、中办国办 ...
前天 07:22风口研选

【研选】数字经济基础设施低估值领域，2023年1-2月国内出口量同比大增112%，分析师看好行业处于4年景气周期向上阶段；公司深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景，今年在利润端有望实现良好增长

本期摘要：①数字经济基础设施低估值领域，2023年1-2月国内出口量同比大增112%，后续运营商3-5月将开启密集招标，分析师看好行业处于4年景气周期向上阶段；②公司深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景，有望大幅提升企业数字化转型 ...
3 天前风口研选

【研选】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，分析师看好这几家产业链相关标的；伴随公司磁材和蓝宝石积极扩产和CCZ设备量产，其核心设备自主可控，分析师看好未来业绩有望持续增长

本期摘要：①大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，分析师看好这几家产业链相关标的；②伴随公司磁材和蓝宝石积极扩产和CCZ设备量产，其核心设备自主可控，分析师看好未来业绩有望持续增长。往期回顾：3月17日07:18《 ...
4 天前风口研选

【研选】虚拟电厂是电力物联网的升级，虚拟电厂的成本仅为火电厂的1/8至1/7，分析师看好相关产业链标的；公司实现了微电网行业解决方案的产品升级，1.85万个项目备案将在未来三年内逐步落地转化

本期摘要：①虚拟电厂是电力物联网的升级，虚拟电厂的成本仅为火电厂的1/8至1/7，分析师看好相关产业链标的；②用户侧微电网有望迎来加速发展，公司实现了微电网行业解决方案（EMS2.0）的产品升级，1.85万个项目备案将在未来三年内逐 ...
5 天前风口研选

【研选】金价大涨！硅谷银行破产和瑞信危机导致避险情绪升温，分析师继续看好黄金价格中枢有望逐步抬升；国产密封件领军者迎来国产替代机遇，公司是工程机械、煤机、农机领域多家龙头企业第一大密封件供应商

本期摘要：①金价大涨！硅谷银行破产和瑞信危机导致避险情绪升温，且美联储暂停加息预期强化，分析师继续看好黄金价格中枢有望逐步抬升；②国产密封件领军者迎来国产替代机遇，公司是工程机械、煤机、农机领域多家龙头企业第一大密封 ...
6 天前风口研选

【研选】国企价值重估与数字经济时代，国企价值重估成为中长期投资主线的格局逐渐明朗，产业数字化转型已成阶段性共识

①这家公司近期获逾百家机构调研，透露与微软的OpenAI的合作已处于合作接洽阶段，其智慧零售业务在集成实现ChatGPT的语音交互功能后，为客户提供精准广告投放等； ②华为官宣进入ERP市场，有望重塑高端ERP领域竞争格局，相关生态伙伴 ...
7 天前风口研选

【研选】数字人是GPT4下的杀手级应用，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃；2022年业绩预告超预期，公司受益医院跟药店客流量恢复，分析师大幅上调目标价

①数字人是GPT4下的杀手级应用，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃； ②2022年业绩预告超预期，公司药房门店数量超9300家，受益医院跟药店客流量恢复，分析师大幅上调目标价。 【研选·大事件—— ...
2023-3-17风口研选

【研选】2023年是共建“一带一路”倡议十周年，西北尤其是新疆作为“一带一路”核心区域之一，有望看到一批重点工程落地；公司是国家级新闻门户平台，即将发布AIGC驱动的元宇宙系统，有助于虚拟人落地

本期摘要：①2023年是共建“一带一路”倡议十周年，西北尤其是新疆作为“一带一路”核心区域之一，有望看到一批重点工程落地；②公司是国家级新闻门户平台，即将发布AIGC驱动的元宇宙系统，有助于虚拟人落地。往期回顾：3月12日16:50 ...
2023-3-16风口研选

【研选】卫星互联网是横跨军民领域的万亿新赛道，分析师看好产业迎来爆发式基建新纪元；分析师挖出一家困境反转标的，公司拥有国内最大白银生产矿山，具备超70%目标空间

本期摘要：①卫星互联网是横跨军民领域的万亿新赛道，是大国竞争的新高地，分析师看好产业迎来爆发式基建新纪元；②分析师挖出一家困境反转标的，公司拥有国内最大白银生产矿山，未来三年将进入黄金发展机遇期，具备超70%目标空间。 ...
2023-3-15风口研选

【研选】分析师看好大模型以及多模态模型的商业化应用将进一步加速，最看好“AI+办公”细分领域；电子半导体洁净室过滤设备龙头，公司在手订单饱满，并向医药洁净室过滤设备拓展

本期摘要：①微软德国CTO称GPT-4将于3月13-19日发布，分析师看好大模型以及多模态模型的商业化应用将进一步加速，最看好“AI+办公”细分领域；②电子半导体洁净室过滤设备龙头，公司在手订单饱满，并向医药洁净室过滤设备拓展，客户 ...
2023-3-14风口研选

【研选】非农数据环比降温叠加美国硅谷银行爆发流动性危机，分析师看好黄金、白银板块投资机会；境外业务高增长带动业绩超预期，分析师看好其凭借全球化清算体系在境外业务中的α与境内期货市场扩容带来的β

本期摘要：①非农数据环比降温叠加美国硅谷银行爆发流动性危机，美联储3月加息预期降温、2023年底降息预期升温，分析师看好黄金、白银板块投资机会；②这家A股期货公司境外业务高增长带动业绩超预期，分析师看好其凭借全球化清算体系 ...
2023-3-13风口研选

【研选】有望穿越轮动的两条主线——数字经济+央国企重估，近期基金发行已在回暖，国内经济复苏的趋势依然明确

①全国范围内第一批数据要素落地企业，公司已获千万订单，是目前国内区块链相关标准制定的主持者和参与人； ②沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系，海外工程经营有望加快复苏，该国际工程龙头与伊朗未生效订单金额超百亿； ③现货黄金价 ...
2023-3-12风口研选

【研选】流感正处于高峰期，受甲流影响，这家公司主营产品销售势头猛增，订单已经排到约一个月后；儿科用药市场即将迎来新空间，公司核心产品是儿童咽喉疾病中成药市场的前四品种

①流感正处于高峰期，受甲流影响，这家公司主营产品销售势头猛增，订单已经排到约一个月后； ②儿科用药市场即将迎来新空间，公司核心产品是儿童咽喉疾病中成药市场的前四品种中，唯一既为独家品种，同时又进入国家医保目录的品种。 ...
2023-3-10风口研选

【研选】全球6G技术竞争已经拉开帷幕，重要发展方向是建构空天海地一体化的全球连接，分析师最看好卫星制造段相关标的；高成长、吨钢市值低的华南钢铁隐形龙头，实控人为国资委，吨钢市值远低于行业平均水平

本期摘要：①全球6G技术竞争已经拉开帷幕，重要发展方向是建构空天海地一体化的全球连接，分析师最看好卫星制造段相关标的；②高成长、吨钢市值低的华南钢铁隐形龙头，实控人为国资委，吨钢市值远低于行业平均水平，仅为行业平均水平 ...
2023-3-9风口研选

【研选】国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性，分析师看好主流国资云厂商；这家公司转型聚焦鱼油等“保健药品”产业链，分析师看好其鱼油EPA药品产业链存在两大预期差

①公司转型聚焦鱼油等“保健药品”产业链，分析师看好其鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间； ②国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性，分析师看 ...
2023-3-8风口研选

【研选】国产高端医用耗材智能装备龙头企业发力百亿蓝海隐形眼镜代工市场，且产品线不断拓宽，留置针、胰岛素笔、预灌封等产线有望持续发力，分析师看逾60%目标空间

本期摘要：①国产高端医用耗材智能装备龙头企业发力百亿蓝海隐形眼镜代工市场，且产品线不断拓宽，留置针、胰岛素笔、预灌封等产线有望持续发力，分析师看逾60%目标空间；②硅片涨价，坩埚紧缺致硅片供应紧张，从海外石英厂商扩产进 ...
2023-3-7风口研选

【研选】全球多国进入军费提速期，在国资委开展对标世界一流企业价值创造行动的背景下，分析师判断军工央企资产证券化具有一定的迫切性

①全球多国进入军费提速期，在国资委开展对标世界一流企业价值创造行动的背景下，分析师判断军工央企资产证券化具有一定的迫切性； ②造纸行业的景气度有望逐步回升，这家业内产品品种最多、最齐全的公司拥有边际成本优势，主要产品 ...
2023-3-6风口研选

【研选】国企估值重塑呼之欲出，“一带一路”主题行情开始预热，国际交往恢复后海外订单放量有望驱动新一轮行情

①乌兹别克斯坦800辆客车订单开始首批交付，“一带一路“下公司出海提速，叠加客车行业底部反转，有望充分受益于行业周期上行； ②国资委启动国企对标世界一流企业价值创造行动，近期建筑央国企海外业务拓展加速，直接受益国内稳增长 ...
2023-3-5风口研选

【研选】分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间

本期摘要：①2023年开年信创迎内外部因素双重催化，国产中间件在性能和市占率方面的表现远超数据库和操作系统，分析师看好国产中间件“三剑客”；②分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品 ...
2023-3-3风口研选

【研选】获腾讯投资等共119家机构调研，公司是立足国内布局全球的半导体空气过滤龙头，二期扩产项目预计于今年下半年投产，产能限制有望突破

本期摘要：①获腾讯投资等共119家机构调研，公司是立足国内布局全球的半导体空气过滤龙头，二期扩产项目预计于今年下半年投产，产能限制有望突破；②数字中国核心资产，当前国内运营商估值处于全球洼地，分析师强Call该板块迎来盈利 ...
2023-3-2风口研选

【研选】提供中药临床前、临床服务与申报注册的独家上市公司，市值仅40亿元出头的稀缺中药临床CRO“黑马”，政策已打开行业天花板

①提供中药临床前、临床服务与申报注册的独家上市公司，市值仅40亿元出头的稀缺中药临床CRO“黑马”，政策已打开行业天花板； ②《中药注册管理与门规定》进一步加快完善中药审评证据体系，利好中药传承和创新，分析师看好这几家品牌 ...
2023-3-1风口研选

【研选】仅12倍PE估值的优质数字中国标的，公司在摄像头等产品领域发展有望受益于数字中国建设

本期摘要：①仅12倍PE估值的优质数字中国标的，公司作为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和服务运营商，在摄像头等产品领域发展有望受益于数字中国建设；②主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠加需求复苏，氟化工景气有望开 ...
2023-2-28风口研选

【研选】卫星互联织“天网”，我国卫星互联网建设正式进入快车道，相关标的有望受益

本期摘要：①卫星互联织“天网”，我国卫星互联网建设正式进入快车道，相关标的有望受益；②锡行业的需求复苏叠加新能源和传统周期上行的双击，矿山供应端增量有限，分析师认为这家行业龙头被市场明显低估。往期回顾：2月24日07:19《 ...
2023-2-27风口研选

【研选】市场主线从开工复苏走向“两会行情”，上证50+科创50攻守兼备，今年两会关注点在这两方面

①分析师大幅上调这家光伏上游资源品公司未来两年盈利预测，其产品2022年四季度以来涨价频率持续加快，当前PE估值仅14倍具备安全边际； ②这家“小而美”次新股近期持续获慎知资产、星石投资等知名私募调研，公司是国内镁合金压铸领 ...
2023-2-26风口研选

【研选】国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程

本期摘要：①国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程；②国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，供需紧张有望贯穿全年，分析师测算后这 ...
2023-2-24风口研选

【研选】激光精细微加工龙头获超150家机构调研，公司下游客户涵盖华为海思等，其MicroLED激光巨量转移设备已获得头部客户首台订单，并即将交付

①激光精细微加工龙头获超150家机构调研，公司下游客户涵盖华为海思等，其MicroLED激光巨量转移设备已获得头部客户首台订单，并即将交付； ②欧盟碳价创历史新高，利好国内“双碳”板块，分析师最看好这三家公司受益。 【研选·大事 ...
2023-2-23风口研选

【研选】“小而美”热管理管路龙头，已横向拓展管路品类，开启储能第二成长曲线，分析师看好公司2023年有望迎来业绩大年，看50%目标空间

①“小而美”热管理管路龙头，已横向拓展管路品类，开启储能第二成长曲线，分析师看好公司2023年有望迎来业绩大年，看50%目标空间； ②银行资本分类监管开启，零售信用卡资产、按揭资产、投资级公司/中小企业占比高的银行更加受益， ...
2023-2-22风口研选

【研选】发展数字数字经济是把握世界新一轮科技革命和产业变革的战略选择，分析师复盘2017年以来人工智能行情，看好算力端和场景落地端的相关公司

本期摘要：①发展数字数字经济是把握世界新一轮科技革命和产业变革的战略选择，分析师复盘2017年以来人工智能行情，看好算力端和场景落地端的相关公司；②公司拥有智能电网一站式综合服务能力，分析师看好其正布局新领域及市场，如智 ...
2023-2-21风口研选

【研选】中国电信布局产业版ChatGPT，分析师强Call重视运营商“网云数”价值，运营商拥有丰富的数据资源

①中国电信布局产业版ChatGPT，分析师强Call重视运营商“网云数”价值，运营商拥有丰富的数据资源； ②网安领域专精特新“小巨人”，作为网安上游龙头，充分享受行业景气度的修复，分析师判断公司全年增速有望超预期。 【研选·大事 ...
2023-2-20风口研选

【研选】国内经济将由主动去库逐步过渡到被动去库的复苏前期，指数大幅上涨的概率不高，但仍有主题和赛道投资机会

①覆铜板行业库存已完成去化，行业底部显现，分析师看好产能释放与部分高端产品突破的厂商； ②面板行业复苏可期，随着终端库存逐渐去化，有望迎来量价齐升，当前行业公司估值水平仍然较低； ③当下数据产业链有不亚于过去地产产业链 ...
2023-2-19风口研选

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