有逻辑支撑的强势股都在这里了！
1、招标翻了数倍，这个氢设备市场被众多巨头+新进者疯抢。
2、一带一路+国企改革，它是核心区域。
3、行业今年试图反转，龙头还是国资委旗下公司。
本文相关概念和股票：华电重工（601226.SS）、国统股份（002205.SZ）
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、氢电解槽：招标翻了数倍
（1）大涨题材燃料电池
据国金数据显示，2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共5个，合计电解槽招标量达672.5MW，地点多集中于西北地区，其中内蒙古鄂尔多斯招标量过半。
2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5 MW，同比增长近3倍，绿氢项目开工超预期，电解槽设备市场空间看向翻倍。
受此影响，A股相关业务公司昇辉科技、华电重工等大涨。
（2）研报解读（华鑫证券、国金证券）：新进瓜分龙头市场
①全球主要经济体均针对氢能制定了国家层面的发展战略。中国明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，将其提升至国家能源战略高度。日本规划2030年氢气供应量达300万吨/年；美国规划2030年清洁氢产能达到1000万吨/年；欧洲规划2025-2030年安装至少40GW可再生氢能电解槽。
②主流制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢。其中电解水制氢成本对电价高度敏感，若电价低于0.2元/kWh，电解水制氢成本将低于多数场景下的灰氢成本，若低于0.1元/kWh，则可完全平价。在市场化电价环境下，零电价甚至负电价时有发生，若充分利用电价波动性，电解水制氢可实现高额收益。
③目前全球电解水制氢占比仅0.15%左右，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。预计2025年全球电解水设备市场规模将达167亿元，2022-2025年CAGR达106%，2050年全球电解水设备累计市场规模将近1.5万亿。
④电解槽市场上，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。国内电解槽设备有三类参与者，第一类为718所、竞立、大陆等老牌电解槽企业；第二类为隆基绿能、阳光电源等光伏龙头企业，；第三类为昇辉科技、华电重工、华光环能等新兴势力，各自凭借技术优势、订单优势等切入电解水制氢设备市场，对传统企业形成冲击。
目前中国电解槽市场CR3达80%，随各方势力入局，未来竞争格局或将重塑。
2、新疆本地股炒地图来了
（1）瑞玛精密大基建+一带一路+国企改革
在中字头强势表现下，一带一路开始向基建、新疆本地股等带动催化。
民生证券表示，新疆基建是“一带一路”核心区的推进，2022年新疆固定资产投资总额(同比增长7.6%，高于全国2.5%，其中基础设施投资补短板力度加大。今年有望看到新一批重点工程落地。
公司方面，国统股份、新疆交建等涨停。
（2）研报解读（民生证券、申万宏源）：千亿项目待落地
③新疆因其独特的历史地理因素，央企国企可能将起到撬动新疆发展的特殊作用，而当前央企价值重估，其资源的重新整合将令新疆在能源、绿色等方面加速发展。另外，随数字经济的渗透，新疆未来发展将和数字经济更为紧密。
②新疆作为“一带一路”核心区域之一，截至2月16日，新疆生产建设兵团1920个重大项目集中开复工，总投资6445亿元，计划年度完成投资1270亿元。
③具体项目方面，计划完成公路交通建设投资832亿元（22年完成投资超748亿元，同比11.2%），计划实施项目66个；
水利项目开工建设瓦石峡水库、沙尔托海水库二期等重大水利工程，建成莫莫克水库、尼雅水库等工程；电力项目开工建设哈密北至重庆±800千伏特高压直流工程、巴州至铁干里克至若羌等750千伏输变电工程等；
新型基础设施项目，加强数字基建，畅通向西开放的数字化通道，加快5G网络与千兆光纤协同建设，统筹布局算力基础设施，建设自治区一体化大数据中心体系。
④公司方面，民生证券称包括：
青松建化：主营水泥业务，2021年疆内业务收入为38.69亿元，占比99%；
新疆交建：主营路桥施工业务，2021、22H1疆内业务收入分别为109.34、23.59亿元，占比分别为94%、89%）；
华电重工：氢能业务积极拓展内蒙古、新疆、青海、宁夏等区域市场，近期中标新疆华电木垒储能+100万千瓦风光电综合能源示范项目60万千瓦风力发电塔筒设备采购协议。
北新路桥：新疆最大的路桥施工企业之一。
3、风神股份：今年想反转的行业
（1）大涨题材：轮胎+国企改革
公司为中国轮胎行业的骨干企业，实控人为国资委。
公司主要生产卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，并拥有巨型工程子午线轮胎的研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术等一大批核心技术。
行情方面，公司今日涨停。
（2）研报解读（东海证券、海通证券）：还是热门的“东风”概念股
①东海证券认为今年轮胎市场的压制因素逐渐淡去，需求端复苏较明显，节后开工恢复迅速，景气拐点显现。低库存+较低原料成本+低海运费+低利润基数的背景下，一季度轮胎行业有望迎来盈利同比改善。长期来看，我国轮胎企业注重技术创新，开拓海外布局，有望提升全球市场竞争力，具有长期成长性。
②风神轮胎现有产能为子午载重胎750万套/年，子午工程胎17万套/年，斜交工程胎50万套/年。去年11月公司宣布实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目。项目总投资为人民币6亿元，建设周期18个月，预计年新增8万条巨型及特种工程子午胎产能。预计项目建成后，总投资收益率37.4%。具备产能投放后的增长空间。
③公司直接持有PTG10%的股权、并拥有其100%的管理权。PTG在工业胎行业中具有领先的市场地位、完善的研发体系、稳定的产品质量和较高的品牌知名度。公司经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新品，成为公司的出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。
④近期东风汽车汽车降价促销刷屏。公司直接为东风汽车、徐工等20多家领先汽车、工程机械主机厂供货，产品销往140多个国家和地区，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场。
